Beschrijving: In het paleis van de koning: geregisseerd door Emmett J. Flynn. Met Blanche Sweet, Edmund Lowe, Hobart Bosworth en Pauline Starke. Koning Filips van Spanje is jaloers op zijn populairdere broer, Don John, en stuurt hem de strijd in tegen de Moren, in de hoop dat hij niet zal terugkeren. Don John is verliefd op Dolores, dochter van generaal Mendoza, maar de generaal ontmoedigt haar, aangezien Don John verloofd is met de zus van de koningin van Engeland. Don John keert als overwinnaar terug, en na een geschil over een geheime brief steekt de koning zijn broer neer en laat hem voor dood achter. Wanneer Mendoza de schuld op zich neemt, vertelt Dolores, die de waarheid kent, de rechtbank dat ze door Don John onteerd is, wat de reactie van haar vader veroorzaakt. Dolores dreigt vervolgens de koning dat ze zijn schuld zal onthullen, tenzij haar vader gratie krijgt. De koning verleent Mendoza gratie, Don John herstelt en hij en Dolores trouwen.